Mauro et Fernando

Mauro rejoint Fernando, assis sur les marches en train de feuilleter un magazine. Un baiser bien placé révèle ses intentions à Fernando, qui pose bientôt ses lèvres sur la bite non circoncise de Mauro. Les garçons pénètrent à l'intérieur, où la fellation continue et, une fois nus, chacun a savouré le goût de l'autre. À terre, Fernando offre son cul latin et Mauro le prend par derrière. Ils baisent à cru dans plusieurs positions, avant d'éjaculer tous les deux.