Félix et Giorgio

On retrouve le jeune Felix et Giorgio blottis sur un canapé. Un peu de baisers et de caresses suffisent à les faire se déshabiller. Une fois Giorgio nu, Felix attrape sa grosse bite et la suce. En retour, Giorgio suce la bite de son actif et les deux finissent en 69. Giorgio profite ensuite d'un long léchage de cul, avant de s'accroupir sur Felix pour une chevauchée sauvage. Un changement de position voit Felix baiser son passif en levrette à cru, puis se retirer pour éjaculer sur le torse lisse de Giorgio. Enfin, Giorgio lèche cette bite jusqu'à ce qu'elle soit propre, tout en se masturbant.