Papa Mike baise le jeune Josh à cru

Mike Schlits a eu une dure journée, mais sa nuit va être encore plus dure avec Josh Landau aux petits soins. Mike est allongé sur le lit quand Josh arrive enfin et ne perd pas de temps à prendre sa bite de la taille d'une canette de bière dans sa bouche. Il suce sa grosse bite en forme de champignon, puis Mike lui rend la pareille. Bientôt, Mike le fait se pencher en avant pour un bon anulingus profond. Quand Josh n'en peut plus, Mike glisse sa grosse bite dans le cul du garçon. Il lui faut un moment pour se détendre, avant qu'il ne s'en prenne à fond, s'enfonçant jusqu'au fond de son trou, puis se retirant et répétant l'opération. Josh hurle en se faisant défoncer à cru par papa. Il grimpe ensuite sur Mike et chevauche sa bite comme un cheval sauvage. Après avoir baisé Josh, Mike se déchaîne et remplit le cul du garçon d'une énorme giclée de sperme.