Andrés et Pierce
Le jeune et mignon Pierce est le chiot de papa pour la soirée. On le retrouve à genoux, une laisse autour du cou. Papa Andrés tient fermement l'autre bout de la queue et ordonne à son chiot de lécher une bite. Le garçon obéit et Andrés savoure bientôt sa bouche et sa langue chaudes et humides. Après avoir sucé la bite de papa jusqu'à ce qu'elle soit bien raide, il est rejoint par l'homme derrière la caméra et savoure brièvement le goût de deux bites. Ensuite, Andrés fait s'accroupir le garçon sur sa bite nue, avant de le pencher en avant pour une défonce à cru par derrière. Andrés se penche pour caresser la grosse bite non circoncise du garçon, le maintenant raide pendant qu'il se fait défoncer le cul. Finalement, Pierce reçoit l'ordre de s'asseoir et Andrés se place au-dessus de lui pour lui éjaculer la bouche pleine de sperme. À la fin, Pierce a le sperme qui coule du menton et se répand sur son torse lisse.
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