Mike et Bernard
Les deux seuls hommes gays de leur village, Mike et Bernard, ont bu de la bière et se sont ensuite rafraîchis en prenant une douche. Excité par le corps lisse et minet de Mike, Bernard commence à l'embrasser et passe sa main sous sa serviette pour caresser cette énorme bite noire. Mike répond en descendant sur Bernard, en caressant et en suçant son monstre. Les deux ont besoin de pisser la bière qu'ils ont bue et de se doucher à tour de rôle d'urine. Mike essaie de se baisser sur la bite de Bernard, mais son cul est trop serré. Bernard a besoin de pisser à nouveau et le corps d'ébène de Mike est à nouveau brillant. Bernard décide de laisser Mike le baiser, et se faire pilonner le cul donne à Bernard envie de pisser à nouveau. Mike boit autant qu'il peut et le reste coule sur son torse. Puis Mike pisse partout dans le dos de Bernard. Mike s'agenouille sur le sol mouillé et Bernard le baise en levrette. En position du missionnaire, l'énorme bite de Bernard disparaît à l'intérieur de Mike, tandis que ses couilles claquent son cul lisse. Les deux se couchent côte à côte et commencent à se branler. Mike tire partout sur son ventre, puis mange sa semence. Bernard enchaîne avec une éjaculation explosive que Mike lèche rapidement.
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