Richard et James

James invite son ami Richard pour un massage. Richard s'allonge et James masse les fesses d'ébène de son jeune ami. James caresse la bite de Richard, puis s'allonge dessus. Richard attrape sa tête et pousse, faisant bâillonner James. Alors, James offre son cul noir à Richard, qui glisse sa bite crue à l'intérieur et commence à baiser. Changeant de position, James s'accroupit sur son haut et s'abaisse sur sa bite dure, haletant à chaque fois que la viande noire glisse plus profondément. Ensuite, Richard retourne son bas et le baise à cru en levrette. Dans une dernière position, Jame se fait pilonner son cul lisse en missionnaire. James se branle, tout en se faisant baiser, et jouit sur son ventre lisse. Richard se retire, tient le menton de son bas et caresse sa charge dans sa bouche.