Bernard et Mike, deux minets noirs
Les minets noirs africains Mike et Bernard décident de se rafraîchir avec une douche. Excité par le corps d'ébène lisse de Mike, Bernard commence à l'embrasser et passe sa main sous sa serviette pour caresser cette énorme bite noire. Mike répond en descendant sur Bernard, en caressant et en suçant son monstre. Les deux ont besoin de pisser et se douchent à tour de rôle d'urine. Mike essaie de se baisser sur la bite de Bernard, mais son cul est trop serré. Bernard a besoin de pisser à nouveau et le corps d'ébène de Mike est à nouveau brillant. Bernard décide de laisser Mike le baiser, et le fait de se faire baiser le cul à cru donne à Bernard envie de pisser à nouveau. Mike boit autant qu'il peut et le reste coule sur son torse. Puis Mike pisse partout dans le dos de Bernard. Mike s'agenouille sur le sol mouillé et Bernard le baise en levrette. En position du missionnaire, l'énorme bite de Bernard disparaît à l'intérieur de Mike, tandis que ses couilles claquent son cul lisse. Les deux s'allongent côte à côte et commencent à se branler. Mike lui tire dessus dans tout le ventre, puis mange son sperme. Bernard enchaîne avec une charge explosive que Mike lèche rapidement.
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