Mike et Bernard baisent
Bernard et Mike décident de se rafraîchir en prenant une douche. Excité par le corps d'ébène lisse de Mike, Bernard commence à l'embrasser et passe sa main sous sa serviette pour caresser cette énorme bite noire. Mike répond en descendant sur Bernard, en caressant et en suçant son monstre. Les deux minets noirs africains ont besoin de pisser et se douchent à tour de rôle avec de l'urine chaude. Mike essaie de se baisser sur la bite de Bernard, mais son cul est trop serré. Bernard a besoin de pisser à nouveau et le corps d'ébène de Mike est à nouveau brillant. Bernard décide de laisser Mike le baiser, et le fait de se faire baiser le cul à cru donne à Bernard envie de pisser à nouveau. Mike boit autant qu'il peut et le reste coule sur son torse lisse. Puis Mike pisse partout dans le dos de Bernard. Mike s'agenouille sur le sol mouillé et Bernard le baise en levrette. En position du missionnaire, l'énorme bite de Bernard disparaît à l'intérieur de Mike, tandis que ses couilles lui claquent le cul. Les deux s'allongent côte à côte et commencent à se branler. Mike lui éjacule partout dans le ventre, puis mange son sperme. Bernard enchaîne avec une charge explosive que Mike lèche rapidement.
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